大正末期，大阪下町的小澡堂的看板娘花田铃子是一个非常喜欢唱歌跳舞的天真烂漫的女孩。不久，小学毕业的铃子有了“想用歌舞给大家带来笑容”的想法，于是加入了道顿堀新成立的歌剧团。拼命努力练习的铃子，心动和成长，以出众的歌唱力崭露头角。昭和13年，铃子来到东京。在那里，他遇到了一位受欢迎的作曲家，命运发生了巨大的改变。铃子，接受作曲家的指导，被称为“摇摆的女王”变得受欢迎。但是，战争一开始，铃子所处的状况就完全变了。铃子唱的歌成为“敌性音乐”，铃子歌和舞蹈被严格限制。而且，铃子的弟弟出征了。另外，正好那个时候，铃子的母亲也因病去世了。不幸接踵